合肥建投将发行17亿元10年期公司债

合肥建投将发行17亿元10年期公司债

合肥市建设投资控股有限公司计划于8月28日至9月3日发行17亿元公司债券，国信证券担当主承销商和受托人，中国农业银行安徽省分行动监管银行。　　本期债券期限为10年期。本期债券设计提早偿还条款，即自债券发行后第8年起，逐年分别依照债券发行总额30、30和40的比例偏方医治白癜风偿还债券本金。　　本期债券每一年付息一次，采取浮动利率方式，票面年利率为基准利率加上基本利差2.2。每个计息期所采取的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率上公布的一年期shibor在当期起息日前10个交易日的算术平均值；各期基准利率由全国银行间同业拆借中心计算，保存两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券基本利差在债券存续期内固定不变。　　本期债券采取应收账款质押的担保方式。经合肥市人大常委会批准，合肥市政府授权合肥市财政局与发行人签署《投资建设与转让收购协议书》(以下简称《BT协议》)；并经合肥市政府批准授权，合肥市财政局、发行人、国信证券(债券受托人、质权医治白癜风方法人、主承销商)和农业银行安徽省分行(监管银行)共同签署《应收账款质押合作协议》,以《BT协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保；《BT协议》约定发行人以代建权(BT)方式运作合肥市美丹路综合建设工程、合肥市1环路综合畅通工程，代建投资总额为34.56亿元，产生的应收账款为68.53亿元，自2008年4月20日起账龄12年；本次债券发行完成后十个工作日内，国信证券将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示。　　经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信誉级别为AAA级，发行人主体信誉级别为AA 级。